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    日本大地震造成福島核電站核燃料泄漏已使全球出現(xiàn)核恐慌，國際社會對于核電的認(rèn)識也在發(fā)生改變，在安全與綠色之間尋求平衡，太陽能、風(fēng)能、水能和傳統(tǒng)的火電被重新認(rèn)識。
    "精功科技這個星期漲了23.7%，公司增發(fā)獲得批準(zhǔn)是一個因素，全球核電政策因日本核電站泄漏產(chǎn)生的轉(zhuǎn)向，因素更大。"看著以生產(chǎn)太陽能多晶硅鑄錠爐為主的精功科技屢創(chuàng)新高，投資者劉先生很是得意，"太陽能是目前最有發(fā)展前途也最具規(guī)模的新能源，技術(shù)也最成熟。"實際上，除了太陽能，本周風(fēng)能概念表現(xiàn)也比較出色，其龍頭股金風(fēng)科技上漲13%。而太陽能、風(fēng)電甚至水電本周異軍突起，都和日本大地震造成福島核電站核燃料泄漏有直接關(guān)系，中國甚至?xí)和徟碌暮穗婍椖?，歐洲風(fēng)能協(xié)會日前也表示，歐盟計劃今后20年投資4000億歐元，以實施風(fēng)電工業(yè)計劃。
    政策轉(zhuǎn)向：調(diào)整核電政策是以安全為前提資深市場人士黃湘源在接受記者采訪時表示："國家調(diào)整政策明顯是要將能源業(yè)往安全的方向引導(dǎo)而去，雖然核電是新能源中建設(shè)成本和使用成本都比較低的一個，但是一旦出事后果不是人類可以承受的，日本的這次事故就是一個深刻的教訓(xùn)。長期來看，日本這次核泄露事故對我國的警示，將會有利于我國核電工業(yè)更加健康有序的發(fā)展。而從長期的發(fā)展方向來看，資源品，像煤炭石油等資源都是有限的，如果一個國家長期在傳統(tǒng)能源上無法突破，那么發(fā)展的路子只會越走越窄，發(fā)展替代能源是必須的，也是唯一的一條可持續(xù)性的道路。我們國家以前發(fā)展核電的步子就是有些快，很多技術(shù)和配套設(shè)施都還沒有跟上，這次限制發(fā)展速度肯定是件好事情。"英大證券研究所所長李大霄則告訴記者："國家限制核電的發(fā)展，從短期來看當(dāng)然是為了安全著想，但核電又是新能源中不可替代的一部分，那么這次停下腳步回顧一下以前哪些地方做的還不夠是一件很有必要的事情。從我國的發(fā)展方向來看，清潔能源是最主要的發(fā)展方向，太陽能、風(fēng)能、水能還有很多尚未普及的清潔能源以后都有發(fā)展空間。在核電受限制的背后，傳統(tǒng)能源和新能源各有千秋，短期肯定是傳統(tǒng)能源會走強(qiáng)，但長期來說新能源的發(fā)展空間更大。在新能源里，我最看好的還是太陽能板塊，雖然太陽能在使用地域上有一定的限制，但它的發(fā)電形式最符合清潔能源的標(biāo)準(zhǔn)。風(fēng)電雖然也不錯但前期需要投入的成本偏高。"民族證券策略分析師韓浩在接受記者采訪時表示："近期傳統(tǒng)能源上漲的主要推動力還是日本的核泄露事件，目前大家都對核電站的安全問題產(chǎn)生了擔(dān)憂，因此安全的傳統(tǒng)能源受到關(guān)注是必然的事情。短期來看，因為地震等自然災(zāi)害使日本的傳統(tǒng)能源需求減少，因此反映在大宗商品價格上也是這樣。但是短期來看，能夠最快投入使用的還是傳統(tǒng)能源，因此煤炭石油短期將面臨投資機(jī)會的到來。而新能源板塊目前面臨一些建設(shè)周期以及技術(shù)等瓶頸，想要全面發(fā)展恐怕還要假以時日。"太陽能：最具潛力的清潔新能源東海證券研究所分析師鮑慶在接受記者采訪時表示："我國在光伏產(chǎn)業(yè)方面處于全球領(lǐng)先地位，未來國家新能源政策將給光伏產(chǎn)業(yè)注入更強(qiáng)勁的增長引擎。"他認(rèn)為，近期多晶硅產(chǎn)品價格持續(xù)上漲，與美國等新興市場的增長或?qū)?quot;給力"光伏市場的發(fā)展。"在許多州要求增加可再生能源比例的強(qiáng)制措施，以及聯(lián)邦和州采購機(jī)制、補(bǔ)貼和稅收優(yōu)惠的推動下，我們預(yù)計美國太陽能市場將保持每年40%的強(qiáng)勁增長，這對于生產(chǎn)多晶硅的企業(yè)是個利好。"而此次日本福島核電站核燃料泄漏事故發(fā)生以后，太陽能作為目前技術(shù)最成熟、產(chǎn)業(yè)規(guī)模最大的新能源，再度被人們挖掘認(rèn)識，也是意料之中。
    從市場機(jī)會看，鮑慶建議投資者仍可積極跟蹤太陽能設(shè)備股，其中三類股可積極跟蹤，一是直接受益于多晶硅產(chǎn)品價格上漲的品種，樂山電力的每股含多晶硅產(chǎn)量最高，自然是首選，而天威保變等個股，也有不錯的發(fā)展?jié)摿Γ欢沁M(jìn)口設(shè)備替代股，可以重點關(guān)注故精功科技、天龍光電，而切割線的恒星科技、蘇州固锝等個股也可跟蹤；三是技術(shù)比較領(lǐng)先的一體化供應(yīng)商，如薄膜太陽能龍頭拓日新能，其非晶硅發(fā)電已經(jīng)具備產(chǎn)業(yè)規(guī)模。
    機(jī)會：上游設(shè)備商最受益掌握多晶硅上游原料的樂山電力旗下樂電天威硅業(yè)項目已經(jīng)正式投產(chǎn)，于去年9月23日投料試生產(chǎn)出第一爐合格完整的多晶硅。產(chǎn)品參數(shù)顯示，硅棒直徑達(dá)120毫米，單爐重量達(dá)2噸，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)電子級水平。
　　股價屢創(chuàng)新高的精功科技在多晶硅領(lǐng)域的步子也很大。去年公司同意全資子公司精功新能源公司整體搬遷至柯西生產(chǎn)廠區(qū)，并實施總投資1.8億元的精功新能源公司搬遷暨太陽能多晶硅切片生產(chǎn)線技改項目，在現(xiàn)有50MW太陽能多晶硅切片產(chǎn)能的基礎(chǔ)上通過技術(shù)改造將切片規(guī)模新增至100MW。
    天龍光電在太陽能領(lǐng)域雖然是"小弟弟"，可公司從未放棄做大做強(qiáng)的決心。天龍光電目前的主營業(yè)務(wù)是光伏設(shè)備，其中單晶爐訂單持續(xù)飽滿，今年公司與華晟光電成立合資公司，主要從事MOCVD設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)。我國的MOCVD設(shè)備購買已經(jīng)排到了三年以后，MOCVD設(shè)備將是天龍光電后續(xù)利潤源。
    水電：技術(shù)最為成熟的清潔能源核電項目審批暫停，而水電是目前技術(shù)最成熟、最具市場競爭力且可以大規(guī)模開發(fā)的可再生能源，政府多次表達(dá)支持水電發(fā)展。國泰君安日前發(fā)表最新研究報告，重點談到了對于水電項目前景的看好，理由是我國經(jīng)濟(jì)可開發(fā)量為4億千瓦，技術(shù)可發(fā)開量為5.4億千瓦。2010年底水電裝機(jī)為2.13億千瓦，目前開發(fā)度39%，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家60-70%的開發(fā)度。
    業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，相比而言，水電類公司就顯現(xiàn)了其較好的成本優(yōu)勢，從水電類公司研究發(fā)現(xiàn)，其成本構(gòu)成主要為折舊成本，變動成本非常之少，使得水電類公司成本優(yōu)勢不言而喻；另一方面水電行為具有明顯的抗周期性，從中國的電力需求研究發(fā)現(xiàn)，鋼鐵、有色、化工、建材耗能產(chǎn)業(yè)占了國內(nèi)電力需求40%以上，這些行業(yè)具有明顯的周期性特點，導(dǎo)致火電類企業(yè)同時呈現(xiàn)明顯的周期性特征，但是水力發(fā)電的利用小時數(shù)基本上由其來水狀況決定，受下游行業(yè)需求變化的影響相對較小，其抗周期性特征明顯。
    總體來看，中國水電類公司將在政策、行業(yè)特征優(yōu)勢上在未來發(fā)展中實現(xiàn)自身的經(jīng)營發(fā)展，而從目前深滬兩市水電類板塊總體而言，積極挖掘其中的潛力品種，在適宜時機(jī)進(jìn)行戰(zhàn)略性或戰(zhàn)術(shù)性投資均較為可行，因此筆者建議投資者積極挖掘其中的潛力股進(jìn)行戰(zhàn)略性關(guān)注。此外，在業(yè)績支撐下，水電股估值也有突破空間，首推葛洲壩，其他推薦粵水電、安徽水利、國統(tǒng)股份、青龍管業(yè)等。
    機(jī)會：水電設(shè)備需求彈性增大李強(qiáng)認(rèn)為，葛洲壩在國內(nèi)大型水電建設(shè)市場處于寡頭壟斷格局，行業(yè)技術(shù)壁壘較高。根據(jù)公開信息，公司2010年度新簽合同額累計人民幣556.1億元，與去年同期相比增長31.98%。其中，新簽水電工程合同額257.6億元，約占46.32%。值得一提的是，"華夏系"在葛洲壩中早有潛伏，其中由王亞偉掌管的華夏大盤，更是持有4000萬股，排在十大流通股東第5位。
    而民營水輪發(fā)電設(shè)備制造商浙富股份的機(jī)會也不錯，公司募集資金項目達(dá)產(chǎn)后，將新增830MW大中型水輪發(fā)電機(jī)組制造能力。此外，公司還是世界最大的潮汐發(fā)電機(jī)組供應(yīng)商，公司生產(chǎn)的26MW燈泡式貫流機(jī)組中標(biāo)韓國SIHWA潮汐電站項目。我國可開發(fā)的潮汐能裝機(jī)容量為21570MW，年發(fā)電量619億千瓦時，占世界各國的34-44%，未來發(fā)展空間巨大。
    風(fēng)電：重新開始認(rèn)識的新能源日前，歐盟透露計劃今后20年投資4000億歐元用以實施風(fēng)電工業(yè)計劃，此消息一出，立即刺激風(fēng)電板塊大漲。市場人士統(tǒng)計，一直以來，歐洲都是風(fēng)力發(fā)電市場的領(lǐng)導(dǎo)者。截至2009年底，其累積裝機(jī)總?cè)萘繛?655.3MKW，占全世界風(fēng)電總裝機(jī)的47.9%。但在2009年新增裝機(jī)容量方面，歐洲只占28.2%，北美洲達(dá)到39.3%，亞洲達(dá)到30%，歐洲開始失去多年領(lǐng)先的地位，中國和美國成了推動全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的火車頭。
    分析師表示，根據(jù)歐盟成員國目前制定的2020年國家規(guī)劃，未來10年，風(fēng)能發(fā)電將占到歐盟發(fā)電總量的14%。面對這一有利形勢，中國風(fēng)電企業(yè)有望從中分一杯羹。據(jù)東海證券的一項統(tǒng)計顯示，目前歐洲風(fēng)電裝機(jī)成本在1350歐元/kW左右，以8.8元/歐元的匯率進(jìn)行換算，國外風(fēng)電裝機(jī)成本價格在11800元/kW左右，而目前我國風(fēng)電的裝機(jī)成本在4000元/kW左右，成本競爭上的優(yōu)勢支持我國風(fēng)電機(jī)組大量出口。
    "事實上，一項不完全統(tǒng)計顯示，2010年我國風(fēng)電機(jī)組出口就增長8.8倍，而2011年的訂單也較2010年出口增長6.3倍，進(jìn)一步證實了我國風(fēng)力發(fā)電設(shè)備出口前景樂觀。預(yù)計未來我國風(fēng)電機(jī)組出口將進(jìn)一步提速，進(jìn)而帶動我國風(fēng)電行業(yè)高速增長。"機(jī)會：海上風(fēng)能是主要發(fā)展方向我國與風(fēng)電設(shè)備相關(guān)的上市公司有24家，其中，風(fēng)電整機(jī)設(shè)備供應(yīng)商有金風(fēng)科技、華銳風(fēng)電、東方電氣、上海電氣、天順風(fēng)能等。目前，華銳風(fēng)電、金風(fēng)科技等企業(yè)已開始研制單機(jī)功率為5MW的風(fēng)電機(jī)組，華銳風(fēng)電更有望在今年推出中國首臺自主研發(fā)的6兆瓦風(fēng)電機(jī)組。隨著風(fēng)電裝機(jī)量的快速增長，風(fēng)電設(shè)備零部件制造商也將在較短時間內(nèi)獲得突破性發(fā)展，預(yù)計同樣會在歐洲風(fēng)電投資加大的過程中受益。
    作為風(fēng)電行業(yè)新貴，天順風(fēng)能經(jīng)過近幾年發(fā)展，已經(jīng)形成了門類齊全的大型風(fēng)電塔架系列產(chǎn)品，目前公司將募集資金大力投向海上風(fēng)能3兆瓦及以上海上風(fēng)電塔架建設(shè)項目，2.5兆瓦及以上風(fēng)電塔架技改項目和研發(fā)中心項目。與陸地風(fēng)電開發(fā)相比,國內(nèi)海上風(fēng)電開發(fā)起步較晚，這與我國海岸線達(dá)1800公里的豐富海上風(fēng)能資源很不相符。
    日前，華銳風(fēng)電參加了在布魯塞爾舉辦的歐洲風(fēng)能節(jié)，據(jù)知情人士透露，這次華銳風(fēng)電取得了不小的"戰(zhàn)果"。在穩(wěn)固國內(nèi)市場的同時，積極開展國際市場，這是華銳風(fēng)電堅持的海外戰(zhàn)略目標(biāo)。華銳風(fēng)電自主研發(fā)的3兆瓦風(fēng)電機(jī)組率先通過了德國勞埃德船級社的設(shè)計認(rèn)證，并將在近期獲得測試認(rèn)證，在歐洲以及北美地區(qū)，獲得該認(rèn)證對于國內(nèi)風(fēng)機(jī)及零部件制造商獲得當(dāng)?shù)刭I家以及投資方的信任是至關(guān)重要的，是開發(fā)海外市場的有力保障。
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